Řešení bez kódu
CRM, které si sami postavíte, bez kódu
Začněte od šablony CRM a mějte kontakty, firmy i obchodní příležitosti v tabulkách propojených mezi sebou. Sledujte obchodní postup v zobrazení Kanban, termíny návazných kroků v Kalendáři a formulář na webu zapisuje nové leady rovnou do tabulky. Celý obchodní tým pracuje ve stejném pracovním prostoru.
Případy použití
- Sledování obchodního postupu po jednotlivých fázích
- Správa propojených kontaktů a firem
- Formulář na webu, který zapisuje leady do tabulky
- Seznam obchodních příležitostí s přiřazeným obchodníkem
Hlavní přínosy
- Hotová šablona CRM pro práci od prvního dne
- Pole, která si přizpůsobíte svému prodejnímu procesu
- Zobrazení Kanban a Kalendář pro postup a návazné kroky
- Propojení tabulek: kontakt, firma a příležitost na jednom místě
- Formuláře na webu, které ukládají leady přímo do databáze
Stručně
ZobrazeníMřížka · Kanban · Kalendář · Formulář
PoleRůzné typy
AutomatizaceZatím ne
APIREST ihned
SpolupracovníciCelý tým